Инструкции · Хо-Бит24
План продаж в Битрикс24: настройка целей и контроль
В CRM → Аналитика → Оперативная аналитика → Воронка продаж откройте вкладку «План продаж». Выберите период, цель по сумме или количеству успешных сделок и вид плана: по сотрудникам, направлениям или всей компании. До сохранения проверьте, какие сделки считаются успешными и как заполняется их сумма.
План продаж в Битрикс24 показывает, какую часть цели выполнили компания, направление или конкретный менеджер. Но сам виджет не исправит неверные суммы, незакрытые сделки и смешанные воронки. Сначала нужно определить единые правила учёта, а затем ставить цели.
Что именно измеряет план
План сравнивает цель с фактом по успешным сделкам. Его можно задать в деньгах или в количестве. Это не прогноз и не показатель текущей активности: для прогноза нужно отдельно смотреть открытую воронку, вероятность и сроки.
Что проверить до настройки
- единые правила закрытия сделки в успех;
- корректные ответственные;
- актуальные суммы и валюты;
- отдельные воронки для разных типов продаж;
- одинаковый период у плана и управленческой отчётности.
Как настроить план
- Откройте CRM → Аналитика → Оперативная аналитика → Воронка продаж.
- Перейдите на вкладку «План продаж» и нажмите «Настроить план».
- Выберите месяц, квартал, полугодие или год.
- Укажите цель: сумма или количество успешных сделок.
- Выберите уровень: сотрудники, направления или компания.
- Задайте значения и сохраните.
Доступность функции зависит от тарифа. Перед настройкой сверьтесь с текущими условиями.
Какой вид плана выбрать
| Вид | Когда подходит | Риск |
|---|---|---|
| По сотрудникам | Есть личная ответственность за продажу | Несправедливо для разных территорий и потоков |
| По направлениям | Воронки отличаются продуктом или циклом | Не виден личный вклад |
| На компанию | Важен общий результат, а сделки командные | Скрывает перекосы между отделами |
Как ставить реалистичную цель
Опирайтесь на факт за сопоставимые периоды, сезонность, число менеджеров, средний цикл сделки и объём новой воронки. Отделяйте базовую цель от амбициозной. Если план выше исторического факта, укажите, за счёт какой гипотезы появится рост: больше лидов, выше конверсия, больше средний чек или короче цикл.
Еженедельный контроль
- Сравните долю периода и долю выполнения.
- Проверьте открытые сделки, которые должны закрыться до конца периода.
- Оцените не только сумму, но и следующий шаг по крупным сделкам.
- Разделите нехватку входящего потока и проблемы конверсии.
- Зафиксируйте корректирующие действия и ответственных.
План и прогноз — разные задачи
Если план выполнен на 40%, это ещё не означает, что отдел закроет оставшиеся 60%. Нужно посмотреть, хватает ли воронки и есть ли у сделок реальные даты и следующие шаги.
Типовые ошибки
- одинаковый план для новичка и опытного менеджера;
- смешивание разных продуктов и циклов;
- план по выручке при некорректных суммах;
- контроль только в конце месяца;
- подмена плана количеством звонков;
- перенос сделок между периодами ради картинки.
Чек-лист РОПа
- выбран показатель плана;
- определены успешные финалы;
- проверены суммы и валюты;
- цели разделены по ролям и воронкам;
- план сопоставлен с историей;
- запущен еженедельный план-факт;
- отдельно строится прогноз;
- правила фиксации факта известны команде.
Частые вопросы
В CRM-аналитике, в отчёте воронки продаж. Названия пунктов могут меняться при обновлении интерфейса.
Да, целью может быть сумма или количество успешных сделок.
Да, план можно распределить по сотрудникам. Важно учесть роль, поток и период адаптации.
Проверьте период, дату закрытия, успешные стадии, сумму, валюту и ответственного. Обычно расхождение связано с разными правилами учёта.
Нет. Доступность зависит от тарифа, поэтому перед настройкой нужно сверить текущие условия.
Нужно проверить архитектуру CRM?
На бесплатной встрече разберём процесс продаж и определим, какие настройки нужны именно вашей компании.
Записаться на разбор